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光伏发电行业市场分析 [复制链接]

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  1、全球及中国光伏装机容量稳定增长


  光伏发电是新能源、清洁能源的重要组成部分,已经成为最具竞争力的电力产品。目前,在国家政策的支持下,我国已经成为全球光伏产业的中心。从装机容量来看,我国太阳能光伏装机容量在世界占比不断攀升,年我国光伏装机容量达.8GW,占全球装机容量的36%,占比达到历年最高水平。我国光伏装机在-年增速增长迅猛,增速一度超过%,随后几年在补贴下降的情况下增速略有下降,但在技术带来的成本下降下,近五年复合增长率仍然达到34%。

  图表1世界和中国光伏装机容量(GW)及中国占比(%)


  图表2中国新增光伏装机容量(GW)及光伏装机增速(%)


  2、全球光伏装机容量市场分布:亚洲占主要比例


  根据国际可再生能源机构(IRENA)数据显示,全球光伏累计安装容量市场份额主要来自于亚洲,亚洲累计安装容量为MW,占比为57.09%。欧洲累计安装容量为MW,占比为24.78%;北美累计安装容量为MW,占比为11.86%。


  图表3全球光伏累计装机容量区域市场份额


  此外,全球光伏新增安装容量市场份额主要来自于亚洲,亚洲新增安装容量为MW,占比为57.25%。欧洲新增安装容量为MW,占比为19.81%;北美新增安装容量为MW,占比为11.49%。


  3、全球光伏装机容量国家排名:中国位列第一


  截至年底,有14个国家的累计装机容量超过10GW,有5个国家的累计装机容量超过40GW。其中,排名第一的中国累计光伏装机.4GW,其次为欧盟27国,累计达.3GW,美国排名第三93.2GW,以及日本排名第四71.4GW。年光伏市场的主要增长来自中国、越南,以及少部分来自欧盟和美国。最主要的市场下滑来自印度。


  此外,年全球有20个国家的新增光伏容量超过了1GW。新增光伏装机的前十个国家分别为:中国、美国、越南、日本、德国、印度、澳大利亚、韩国、巴西和荷兰。在过去几年装机容量很大的几个国家,包括法国、墨西哥和土耳其等,发展势头明显减弱,已经退出了前十的位置。


  图表4全球光伏装机容量国家排名


  4、中国企业占据全球光伏发电企业前五强


  根据光伏发布的“全球光伏企业20强排行榜”榜单显示,隆基绿能科技股份有限公司、协鑫(集团)控股有限公司、晶科能源有限公司、天合光能股份有限公司、阿斯特阳光电力有限公司、FIRSTSLOAR,INC。、HanwhaQCELLS、晶澳太阳能科技股份有限公司、通威股份有限公司、天津中环半导体股份有限公司进入前十。中国企业已经连续两年占据榜单前五强,其中,隆基绿能科技股份有限公司以营收百万美元位居榜首。


  5、全球及中国光伏装机容量预测


  截止到年底,我国累计光伏装机量达到.83GW,其中年新增装机量49.3GW,同比增长24%。在技术推进和政策支持下,光伏装机量预计在未来五年快速增长。根据中国光伏行业协会的测算,全球光伏新增装机量乐观情况下从年GW增长到年GW,保守估计增长到年GW,中国光伏新增装机量乐观情况下从年的48.2GW增加到GW,保守情况下增加到90GW,每年新增装机量快速增长。在“碳达峰、碳中和”政策的推动和光伏技术革新的推动下,光伏新增装机量持续高增长将带动产业链的持续景气。


  图表5全球光伏新增装机量预测(GW)


  图表6我国光伏新增装机量预测(GW)


  3.2光伏发电产业链分析


  从光伏产业链来看,其上游主要为原材料端,主要为硅材和硅片,除此以外还有银浆。中游主要是光伏组件,下游为集中式光伏电站/分布式光伏电站。中游的光伏组件是光伏产业链中最复杂,涉及环节最多的环节。光伏组件的传统结构为“光伏玻璃-胶膜-电池片-胶膜-背板”,外面由铝框包裹,加上接线板焊接后构成完整组件,其中成本比例为电池片占比将近一半,其次为玻璃、铝框、胶膜、背板等,组件需求量快速提升下带动上游材料端需求提升,产业链盈利显著改善,不只受制于成本端。


  图表7光伏发电产业链


  光伏产业的持续景气,也将推动对于上游原材料的需求。我们认为,在上游原材料环节中,受益最大、弹性最强的为具有政策/环保/技术壁垒的材料,这些材料在需求大幅提升的过程中,供给端由于受到技术引进、投产难度、环保审批难度等的影响产能难以扩张,从而使得在需求爆发的情况下供需紧张,推动价格上涨,将会首先受益。除此以外,上游原材料价格上涨也会影响到下游组件企业的盈利,因此,对于在下游成本中占比较高的材料,其弹性也会小于成本占比较低的材料。


  图表8光伏组件成本占比情况

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