2月18日上午，ICDT（国际显示技术会议）商业会议在福州喜来登酒店举办。
群智咨询（Sigmaintell）全球中小尺寸显示面板资深分析师陈丽娟女士带来《柔性OLED市场发展现状及趋势》的精彩演讲。以下为演讲实录：
大家好！
我今天的分享主题是柔性OLED市场发展现状与趋势，从三个方面展开，行业现状、发展趋势、市场机会与风险。
从移动终端面板发展来看，随着刚性AMOLED向柔性AMOLED的技术升级，产业界已形成柔性AMOLED是技术发展方向的共识。
年，全球AMOLED的出货比上一年同比增长40%，其中智能手机是最主要的驱动力，年AMOLED智能手机出货量3.5亿部。其中三星电子占据绝大部分的份额，Oppo和Vivo等占20%以上，其他品牌，包括华为、小米、金立、魅族等也推出了搭载AMOLED屏幕、甚至是柔性AMOLED屏幕的手机。
从供应端来看，年AMOLED手机面板主要的供应来自于SDC，占比99%，其中柔性AMOLED面板的出货达到万片以上，剩下的1%包括和辉、LGD，也有天马、维信诺，京东方在年实现了出货的0突破。
根据我们对整体AMOLED面板价格的追踪，年价格居高不下，因为屏资源很有限，绝大多数控制在SDC手中，属于典型的卖方市场。
接下来我们看行业趋势。这张图显示的是全球AMOLED智能手机的渗透率。年全球智能手机大概有23%搭载AMOLED的面板，随着面板厂新产线的投资，预计，AMOLED面板的渗透率将超过LCD，到了年，AMOLED智能手机渗透率将高达64%。
终端产品AMOLED的成长，离不开整个供应链的投入。下面的图，展示的是全球智能手机AMOLED面板产能的增长情况。左边是全球AMOLED手机面板产能结构增长趋势，右边是柔性AMOLED手机面板产能的增长状况。左边图中，可以看到在年柔性AMOLED在整体AMOLED产能中占比是14%，前面也刚提到，三星在年有万片以上的柔性OLED面板出货。到年苹果手机也将加入AMOLED阵营，三星在柔性AMOLED上有了更多投入，年柔性AMOLED手机面板产能渗透率可达30%。
现在中国许多面板厂也在投资新的AMOLED生产线，到年，柔性AMOLED在整个AMOLED产能中占比可达65%。在刚性AMOLED上，没有大的增长，主要增长来自于柔性AMOLED。年和年是柔性AMOLED增速最快的两年。当然这是基于目前已确定的投资产线来计算的，不排除会有新的生产线继续投资。年，柔性AMOLED产能的增加主要来自于SDC，到年，中国的相关产线也开始投产，产能几乎是翻2倍以上产能增长。
分区域来看，全球AMOLED智能手机面板增长情况，年，主要还是来自于SDC。年，随着成都京东方6代AMOLED的量产，使中国大陆AMOLED面板产能有一个标志性的成长。到年以后，随着中国越来越多的AMOLED面板线投产，中国AMOLED产能持续增长。同时，SDC和LGD也没有停止投资的步伐。他们的产能从年到年也是持续增长。到年，韩系的AMOLED仍占全球产能的大半。
从技术的角度出发，智能手机面板技术升级，主要是围绕在画质、外观和功能三个方面。很长一段时间以来，手机技术的更新换代都是微创新。而AMOLED的柔性显示，给手机外观的改变带来更多的可能性。年，固定曲率的侧边弯曲AMOLED手机还会继续大放异彩。同时，预计到年，可折叠的手机会正式量产。
纵观整个柔性AMOLED的发展历程，年三星的GalaxyRound手机推出，曲率是R，接下来做到单边曲面、双边曲面、年的四边曲面，曲率做到了10R上下。这代表着柔性AMOLED的技术升级和突破。年底，三星电子在美国申请可折叠手机的专利，其他厂商也是在不断储备相关专利。到年底，预计会有折叠手机的面世，到年可量产，可折叠时代正式到来。
接下来看第三部分，目前的AMOLED市场对中国的面板厂是机会与风险并存的。机会方面，主要体现在市场需求大和投资环境很好。风险方面，首先是专利的部分。从全球厂商掌握的AMOLED的专利来看，韩系SDC和LGD占据绝对领先的优势。因为中国厂商起步较晚，在专利方面处于一定劣势。中国厂商中，京东方的专利储备最多。所以专利壁垒是中国面板企业所面对的第一个攻坚战。
从设备方面来看，无论是液晶面板还是OLED面板的核心设备都是被日本、韩国和欧美企业所垄断。在三星和LGD的扶持下，韩国的设备厂商近年来在OLED的蒸镀和封装设备方面有了越来越多的话语权。从材料方面来看，根据全球前七大OLED材料供应商的营业业绩来看，上游材料的供应基本是被美国、韩国、日本和德国所垄断，中国OLED材料企业处于起步阶段。
因为中国面板厂起步较晚，年和辉光电实现5.5FHDAMOLED手机面板的量产，PPI达到了，今年其他中国面板厂也会陆续量产5.5FHD的产品。但是我们看到，从良率、可靠性等方面，跟韩国厂还是有一定的差距。尤其是到了柔性AMOLED，相比刚性AMOLED，主要是把基板由刚性的玻璃换成了可挠的PI材料，封装上是用薄膜封装。目前是固定曲率，后续到了可折叠面板，我们有更长的距离需要追赶。因为可折叠的面板需要所有材料实现柔性的特性，尤其是CoverWindow，因为它要兼具保护功能，同时要有可折叠的特性，它的折叠寿命和材料可靠性要求都会很高。虽然目前国内的刚性的AMOLED已开始量产，柔性产品方面中国厂商仍会遇到更多的挑战。
用中国一句老话来总结，“工欲善其事,必先利其器”。在目前的市场背景下，我们呼吁产业界，一是要认清产业局势，根据市场发展适时调整投资步伐；第二方面，虽然现在AMOLED发展迅速，但还是要持续保持LCD的竞争力，积极找准AMOLED的市场定位；第三，不光是要投资AMOLED面板线，也要加大整个OLED产业链的完善和培育，注重材料、设备和工艺的共同发展，使国内的AMOLED产业链整体发展起来。
谢谢！
《中国新型显示产业蓝皮书（-）》新鲜出炉
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