点击上方蓝色字体与我交流-02-01-上证早知道-（星期一）
华龙一号核电机组投入商业运行、行业迎扩容机遇免税行业获*策支持、将成海外消费回流重要渠道工信部部署基础电子元器件产业发展、目标逾2万亿中核钛白布局磷酸铁锂项目、湘潭电化一季度预增○多家机构认为2月份流动性将改善、看好周期类行业------国泰君安陈显顺策略团队认为，在月末时点度过后，春节间流动性缺口的投放和平滑将成为央行下一阶段重点，资金面有望边际放松。机构抱团现象暂难瓦解，但需要适当降低之前狂热的预期。看好非抱团绩优蓝筹股的机会，尤其是景气度高的全球定价周期品与中游制造业，如有色、石油化工、基础化工、机械等。方正证券胡国鹏策略团队对2月份流动性预期乐观，央行有望采取14天逆回购、提前超额续作MLF等方式投放中长期流动性。关于近期美股出现的下跌，可能与WSB概念股分流了指数成分股的资金有关。考虑到美联储流动性投放保持平稳，美债收益率在升破1%之后并未陡峭上行，预计美股本轮调整幅度有限。粤开证券研究院殷越认为，国内经济仍处于恢复过程中，货币*策不具备快速收紧的基础。不过随着春节临近，部分投资者出于避险考虑可能会兑现收益，指数短期或将以震荡整固为主。一季度由于去年基数较低，经济增速可能出现较为明显的提升，叠加补库存周期开启，有望带动有色、机械、钢铁、化工等行业盈利持续复苏。○据统计局公布，1月份制造业PMI环比下降0.6%至51.3%，非制造业PMI环比下降3.3个百分点至52.4%。○沪深交易所发布施行基础设施公募REITs业务规则，明确了业务、审查、发售流程。目前储备项目涵盖仓储物流、高速公路、污水处理、产业园区等领域。○北向资金29日净买入25.33亿元，终结了此前连续3天的净流出趋势。东方财富、立讯精密分别获净买入9.58亿、4.28亿元。○上海银保监局、北京银保监局相继出台监管*策，重点防止消费类贷款、经营性贷款等信贷资金违规挪用于房地产领域。○截至年末，银行理财市场规模25.86万亿元，投向债券类、非标准化债权类、权益类资产余额分别为18.53万亿、3.15万亿、1.37万亿元。○部分次新股近日获多家明星机构调研，如睿远基金、高毅资产等调研了火星人，敦和资管、淡水泉等调研了稳健医疗。○华龙一号核电机组投入商业运行、行业迎扩容机遇------1月30日，全球第一台“华龙一号”核电机组——中核集团福建福清核电5号机组投入商业运行，我国成为世界为数不多的具备自主三代核电技术的国家。信达证券认为，随着国内三代核电机组的批量化、规模化生产，建设周期有望缩短，将带动发电成本下降，也为核电审批再度重启和加快清除障碍。年以来持续批复新增机组，且核心零部件国产化加速，行业迎来扩容机遇。中核科技（）-0.87%为国内核电关键阀门设备生产领先企业；东方电气（）+3.14%是全球最大的发电设备研究开发制造基地。○免税行业获*策支持、将成海外消费回流重要渠道------中办、国办近日印发《建设高标准市场体系行动方案》，其中提出完善引导境外消费回流*策，鼓励重点城市增设一批离境退税商店，并增加海南离岛免税城市和门店。据了解，上海、深圳等城市也都将积极争取市内免税*策落地，打造高端免税消费中心。天风证券刘章明指出，进口税制以及奢侈品定价策略导致境内外价差明显，免税可以有效触及行业痛点，成为海外消费回流和境内消费升级重要的渠道。王府井（）0.00%已投资设立免税品经营公司，还将以换股吸收的方式合并首商股份；中国中免（）+2.44%是免税商品销售行业龙头，年实现净利润61.2亿元，同比增长32.1%。○工信部部署基础电子元器件产业发展目标逾2万亿------工信部近日发布《基础电子元器件产业发展行动计划（-年）》，提出到年，电子元器件销售总额达到2.1万亿元，突破一批电子元器件关键技术，包括射频滤波器、高速连接器、片式多层陶瓷电容器（即MLCC）、光通信器件等。我国大部分电子元器件的产销量均居全球领先地位，但存在大而不强的问题，企业整体实力偏弱。开源证券电子团队认为，目前MLCC行业仍被村田、三星电机等外企寡头垄断，在终端厂商对供应链自主可控诉求大幅提升的背景下，将迎来国产替代机遇。国内龙头公司包括风华高科（）-4.13%、三环集团（）-1.09%等。○中核钛白拟投资逾百亿元布局磷酸铁锂项目------中核钛白（）-3.27%子公司东方钛业拟投资9.93亿元建设水溶肥资源循环项目，投资.08亿元建设年产50万吨磷酸铁锂项目。将构造“硫-磷-铁-钛-锂”新材料循环经济产业园，实现转型升级。○永兴材料拟投建碳酸锂项目及配套项目------永兴材料（）-8.27%拟合计投资不超过11.25亿元，用于全资子公司永兴新能源投资建设年产2万吨电池级碳酸锂项目、万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目及锂矿资源系列综合价值提升研发项目等。○歌尔股份等拟回购股份------歌尔股份（）-4.18%拟回购5亿至10亿元，回购价格不超过39元/股。通化东宝（）-0.18%拟回购万股至万股，回购价格不超过16元/股。瑞茂通（600）-3.22%拟回购万至1.2亿元，回购价格不超过7.6元/股。○新大陆将获董事长增持------新大陆（）+0.39%董事长王晶计划在未来6个月内增持不少于万元。○万马科技拟收购车联网服务商果通科技------万马科技（）-2.25%将支付现金购买上海果通通信科技股份有限公司%股权，标的资产全部股东权益初步估值为1.8亿元。该公司是车联网服务提供商和解决方案商，已服务国内多家主流车企，累计装车逾万辆。○新潮能源拟收购美国油气资产------新潮能源（）-2.10%美国全资子公司MossCreekResources拟以不高于4.2亿美元的价格收购GrenadierEnergyPartnersII持有的位于美国德克萨斯州霍华德县的油气资产。该油田油气探明储量约万桶，现阶段油气产量约为桶当量/日。○湘潭电化一季度业绩预增------湘潭电化（）-3.31%预增.18%至.85%，主要因一季度公司产品全面提价，产销两旺。公司旗下的湖南裕能主营磷酸铁锂等锂离子电池材料。○容百科技等全年业绩预增------容百科技（685）-1.67%预增.35%至.11%，因新能源汽车行业实现了较快复苏，公司主要产品NCM高镍产品产销量大幅增长。荣盛石化（）+0.56%预增.72%至.38%，因控股子公司浙江石油化工有限公司“万吨炼化一体化项目”一期工程投入运行后，效益释放明显。京东方Ａ（）-3.13%预增%至%，因半导体显示行业景气度较高，尤其是IT、TV类产品需求大幅回升。云铝股份（）+3.14%预增80%左右。因年6月以来铝产品价格企稳回升，公司产销量实现较大幅度增长。○两机构席位买入卫星石化------29日，卫星石化（）+10.01%获两家机构席位合计买入.01万元，占全天成交总额的6.09%，另有深股通净买入.6万元。公司年净利润预增20%至35%，光大证券认为业绩超预期，中期最大看点是万吨乙烷裂解制乙烯项目的高成长性。预计到年，公司烯烃产能将是现有体量的2.8倍，将成长为国内烯烃行业巨头。○四只新股2月1日申购------曼卡龙（）发行价4.56元，市盈率15.28倍，申购上限1.45万股，主营珠宝首饰。春晖智控（）发行价9.79元，市盈率20.88倍，申购上限股，主营流体控制阀。德必集团（）发行价51.47元，市盈率32倍，申购上限1.3万股，主营文创园区运营。鑫铂股份（）发行价18.08元，申购上限1.05万股，主营光伏、轨交、汽车等领域铝型材。
-02-01-时报财富资讯-（星期一）
监管趋严叠加宣传工作加强、中央媒体主流价值凸显钽电容龙头涨价20%-40%、
