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研究报告我国服装行业市场现状 [复制链接]

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Part1.市场规模

近十年间我国服装市场持续增长,国内市场年增长率开始下滑,但是出口增长达到新高度,考虑主要与年以前国内市场库存过高相关。年市场则表现回升,批发销售额达到亿元,经过了近几年清仓处理与模式整改,预计未来几年会保持持续增长。出口规模远远大于进口规模,表现出我国服装制造业的强劲实力。

Part2.产业集群

截止年底,服装集群地区89个,占纺织产业集群的41.40%,广泛包含了服装服饰的各个子品类。地域上,分布在17个省级区域,集中分布在珠三角与江浙地区。目前主要面临问题是:生产成本高,融资难;缺乏高端人才,管理创新水平不够;品牌意识不强,品牌定位不清晰等。未来的发展方向将围绕以下几个方面:①依靠科技创新提高生产效能与品质②推动品牌建设③突出设计,由时尚引领产业发展。

Part3.线上市场

根据统计,服装行业在线上平台的参与度超过70%,远远高于其他销售品类。年国内服装电商市场规模为亿元,年市场规模增长至亿元,-年复合增长36%。服装电商的渗透率从年的14%提升至年的37%。但是近两年来,电商的增速下滑明显加快。

近两年线上市场增速下滑主要有两点原因:线上扣点和引流成本的提高使原本低运营成本优势正在消失;另一方面,“新零售”的市场趋势让消费者重新回归到线下市场,享受更加多元化的购物体验。随着电商模式的不断创新,未来的线上营销会成为重要趋势。例如部分小众品牌在抖音通过KOL营销,以不同场景简短视频加弹出服装链接的广告形式让年轻用户感到更加自然容易接受,加之价格便宜,且推广曝光率高,迅速打开市场。对于线下已经建立用户品牌认知的品牌在线上平台的品牌影响力会进一步放大,例如优衣库,海澜之家等品牌近两年来线上销售表现出强劲势头,成为新增长点。

Part4.细分市场

服装细分市场,男装市场增速缓慢且市场集中度较高,发展较为稳定。相比之下女装占市场规模的50%以上,且增速较为明显,表明女性一直是消费的主力*。童装市场的增速也较为明显,预计年达到亿元,相比年增长近三倍。随着消费水平的不断提高与消费需求的不断多元化与个性化,未来女装和童装市场依旧有很大的发展空间。

细分市场集中度

Part5.品牌细分

Part6.运动品牌

自年运动品牌增长稳定在14%以下,增长较为平稳,预计年市场规模达到亿元。运动品牌市场集中度高,年CR5已经超过了50%,但是国外品牌占据大部分市场份额。国内品牌以李宁和安踏为代表。未来随着我国运动人口渗透率的不断提高,运动品牌的市场规模还会保持持续增长,但是在国际品牌已经建立起消费者品牌认知与品牌忠诚度下,国内品牌难以突围,战略转型及品牌延展是新的出路,例如李宁逐渐转向潮牌市场,推出“悟道”系列受到市场的好评。

Part7.设计师品牌

目前国内设计师品牌的市场竞争格局较为分散,但是近几年增长速度较快,从年亿至年亿元,复合增速达到25.7%,远超越服装行业里的其他细分行业。我们认为随着消费者对“个性化”与“多元化”的追求趋势,以及设计师品牌知名度的提升和设计水平的提高,中国设计师品牌服装市场在未来将迎来大的增长点。

设计师品牌的痛点是国内设计师水平以及消费群体较为小众,难以突破成长天花板。随着我国对文化艺术教育的不断发展以及人民审美水平的不断提高,辅之未来人工智能的兴起,相信设计水平及设计人才只是时间问题。对于市场小众的痛点,我们认为设计师品牌的发展路径应该先做好自我,建立独特的品牌格调,吸引特定的品牌消费群体,而非一味迎合市场。在建立起品牌认知之后再进行创新拓展以及通过多品牌运营的模式解决品牌忠诚度与受众群体有限的矛盾。

Part8.快时尚品牌/奢侈品牌

近年我国奢侈品行业市场涨幅波动较大,年达亿欧元,同比增长15%,其中高端女装行业市场规模年达到亿元,同比增长33.3%。相比之下快时尚品牌增长较为平缓,市场需求更加稳定,预计年达到亿元。随着消费意识的转变,消费者会更加理性,需求更加个性化,我们认为奢侈品与快时尚品牌已经度过了发展*金期,未来奢侈品与快时尚品个性化设计成为新的增长点。

Part9.行业痛点

库存问题严重

数据显示从到年我国服装行业库存额翻了近8倍,这主要是日益激烈的竞争环节以及前端产品更新迭代周期越来越短导致,未来库存严重将是商家主要要克服的最直接问题。

个性化需求难以满足

消费者越来越追求穿着个性化与服装行业天然的批量生产与批量发货的传统模式产生矛盾,如何减少单次产量,迅速迭代迅速供应是未来商家需要解决的问题。

人才短缺

国内服装行业虽然发展有近40年,然而中国主要的优势仍然集中在制造环节,缺乏设计师,制版师、工艺、品牌运营等各种专业人才,专业化培训比例不到10%。

成本优势消退

产能过剩产业链冗长,“工厂—品牌公司—代理商—零售商—消费者”的传统产业链模式,导致产品的价格严重虚高。线上平台渠道成本低的优势也逐渐消退。

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