核心摘要：
行业现状：
第三方支付凭借其便捷、高效、安全的支付体验，使得中国的支付市场成为国际领先的支付市场之一。
远C端企业需要通过创新的支付体验以及完整的行业解决方案来提升自身的效率。所以，对于众多的支付机构而言，另一个角度的第三方支付竞争刚刚步入新的开始。
细分领域现状及建议：
远C端产业改造需求带来产业支付新机遇：通道类支付同质化、单一化的服务已不再适用，头部第三方支付机构开始以提供定制化解决方案、多元化支付产品为标准，协助构筑产业互联网进而实现全产业链条生态化协同的重要价值。
产业支付关键：①业务功能模块复用降成本，引流供应链金融业务增收入；②支付系统奠定数字化基础，供应链数字化重塑进一步释放效能。
线下近C端产业支付实践：条码支付为线下商户数字化升级提供窗口，头部收单机构及服务商规模效应显现，服务能力与产品力是业务逻辑升华的关键。
趋势洞见：
央行数字货币的推广应用，带来下游系统机具升级需求增加。
线上线下场景进一步融合，服务商面临转型挑战，有序整合多元企业服务。
产业链横向竞争活性增加，纵向开放合作生态，形成开放、富有活力的支付生态。
行业发展大观
国际领先的支付市场
不同时期的产品创新带来便捷高效的支付体验
早在-年，首信易、支付宝、连连支付、快钱、财付通等第三方支付机构相继成立，开始为线上化商业活动提供支付渠道。年，中国人民银行发布了《非金融机构支付服务管理办法》，并向符合条件的机构颁发支付业务许可证，这些举措确认了非金融机构支付业务的合法性地位，通过将其纳入监管规范了企业经营、保障行业长期有序发展。自年起，在网络购物、社交红包、线下扫码支付等不同时期不同推动力的作用下，第三方支付交易规模经历高速发展，在年，第三方移动支付与第三方互联网支付的总规模达到万亿元支付交易规模。第三方支付凭借其便捷、高效、安全的支付体验，使得中国的支付市场成为国际领先的支付市场之一。
第三方支付产业图谱
典型企业案例分析
支付宝
聚焦“BASIC”战略，为企业及个人用户提供安全、高效、低成本服务
支付宝依托蚂蚁集团整体的“BASIC”技术战略，积极探索前沿科技在支付业务中的应用，由此衍生出了区块链跨境支付、刷脸支付、支付门等应用，通过科技能力为支付宝迈向产业支付提供了有力支撑。
打造开放生态，将支付、营销、数据能力，通过接口等形式开放给第三方合作伙伴
支付宝开放平台基于支付宝海量用户，将支付、营销、数据能力，通过接口等形式开放给第三方合作伙伴，帮助第三方合作伙伴创建更具竞争力的应用。通过接入支付宝开放平台，第三方合作伙伴可以获得更多的流量、用户和收益，而第三方合作伙伴提供的服务也让用户获得了更丰富的体验，平台生态更加繁荣，最终实现多方共赢。
快钱
覆盖多元消费场景，打造创新型金融科技平台
一站式聚合服务链接多生态场景，助力企业降本增效
快钱深耕业内大客户，覆盖国内保险、商旅、零售、金融、物流等现代服务业以及全国余家万达广场的线下场景；同时还为中小微商户构筑从智能收单、智能账户、智能营销等多种增值服务的全链条普惠金融解决方案，有效帮助中小微降本增效，激发自身生产力和竞争力。快钱的一站式解决方案致力于服务好每一个微小的个体，通过数字化服务帮助其践行普惠金融可持续发展之路，进一步拉动内需。疫情期间，快钱面向受疫情影响较大的湖北地区的零售、餐饮商户推出手续费优惠帮扶等办法，还就零售、物流、餐饮等受疫情影响较大的行业开启战“疫”绿色通道，实时响应企业燃眉之急，满足各项战疫需要满足疫情期间各项需要,共同度过疫情难关。
国通星驿
背靠新大陆集团商户服务生态圈，打造国内领先的一站式商户服务平台
国通星驿成立于年6月，是新大陆数字技术股份有限公司（股票代码：）全资控股的一家第三方支付机构。国通星驿背靠新大陆商户服务生态圈，以支付为基础，依托公司全场景智能收款设备，搭配各类定制化场景解决方案，为商户提供支付、ERP、营销和金融等一站式立体服务。截止到年底，在全国开设超30家分公司，携手家渠道合作伙伴，及家ISV和SaaS合作伙伴，累计服务超万家商户。
与银行资源能力共享，以相互解决需求为目标，建立创新联合收单模式
国通星驿始终以“严格风控”、“合规经营”为原则，围绕“客户为中心”的理念开展业务，与中国银联、中国邮*等企业集团建立了长期战略合作关系。
结行科技
数字化战略升级，深度布局民生经济与产业金融生态圈建设
结行科技集团全面进入数字化经济时代，大力发展民生经济数字化建设，深入供给侧产业金融数字化创新；以支付为入口，凭借云计算、区块链、深度学习等智慧科技技术的发展创新，结合成熟的新零售云SaaS服务、产业数字信息服务、领先的营销叠聚机制模型，针对全国数百万商户提供一站式数字化支付、运营及营销服务。帮助线下实体商户快速部署、灵活配置，实现流量叠加式营销、智能化进销存管理、标准化店员服务检测，助力中小微商户数字经营转型。
开创本地互联模式，振兴线下实体经济发展
结行科技依托深厚的支付基础，为商户提供数字化经营、智能化管理、AI自动化营销的一体化解决方案。解决中小实体商户有转型需求却无转型能力的问题，使商户在经营中实现成本精简化，管理可视化，客流聚集化，提升商户内外部经营数字化体验，打通本地商家营销壁垒，智能化盘活本地社区及周边民生服务，促进实体经济复兴。
苏宁支付
覆盖全零售场景，持续拓展智慧出行与便民服务领域
苏宁支付以苏宁易购线上智慧零售场景为突破口，与国内多家大型银行合作，联合打造分期平台，推出信用卡至高24期分期免息、叠加满减等优惠活动，实现交易量稳步提升。在业内率先推出“一键付”、“一键绑卡”等安全高效的支付产品，提升用户体验。
线下通过与银联强强联合，苏宁支付主动连接外部零售生态，实现线上线下的无缝对接。连接起了全国超万家银联受理商户。受理范围从苏宁广场、苏宁易购广场、家乐福、苏宁小店、零售云店、红孩子、苏宁影城走向全国。此外,苏宁支付也聚焦于B端市场发展,积极开拓对商家运营的赋能功能,并以支付为切口,为商家提供衍生金融服务。
同时，苏宁支付持续扩展智慧出行布局，已经实现了对公交、地铁、铁路、高速、出租车、航空等领域应用的全覆盖。版图已覆盖上海、南京、苏州、无锡、常州、扬州、镇江、徐州、泰州、盐城、连云港等11城，实现了长三角主要城市公共出行平台的广泛接入。
跨境支付经验丰富，服务于跨境电商产业链的多重环节
苏宁支付早在年便着力布局跨境支付业务,至今苏宁跨境支付业务已拥有成熟丰富的服务经验。针对跨境电商在进出口业务中遭遇的痛难点，苏宁跨境支付围绕着“收单+跨境+金融”深入做文章，打造三位一体的一站式综合金融解决方案，服务于跨境电商产业链的多重环节。苏宁跨境支付根据B端用户在账户体系搭建、境内收单、国际卡收单、跨境支付、全球分发、供应链融资等方面的需求，打造出了跨境购付汇和收结汇（支持API、企业门户）国际卡收单、本外币收付、