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TUhjnbcbe - 2021/3/9 1:34:00
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▌来源:医疗器械网

体外诊断(InVitroDiagnosis,IVD),是指将样本(血液、体液、组织等)从人体中取出后进行检测,进而获得临床信息并判断机体功能的产品和服。

 

当前,我国体外诊断市场仅占全球市场的5%,未来发展前景广阔。随着医药体制改革进一步深化,医保控费及分级诊疗等相关*策的落实,将为国产品牌替代进口品牌带来重大驱动。

在国内IVD行业正处于跑马圈地、并购整合的当下,选取14家企业作为观察对象,通过盘点其最新财报,试图描摹出IVD行业的生态与机会。

特点1

向产业链上下游扩张,在各产品线精进。


  

目前我国共有体外诊断企业超家,年销售收入过亿的企业占比5%左右,行业集中度较低。

按宋海波介绍,体外诊断产品共细分为六个领域。第一是体液诊断,包括血常规、尿常规等检验项目;第二是生化检验,该领域在整个检验医学市场中占据重要地位,已成竞争红海;第三是免疫检验,其中以化学发光技术最为先进,且90%的市场都由进口产品占领,未来进口替代将为国内企业带来高速增长期;第四是微生物检验,该领域现为中国市场的短板和弱项;第五是核酸及分子诊断,目前呈现资本强势介入状态;第六是POCT(Point-of-CareTesting,即时检验),相关概念技术至年才引入国内,目前国内市场处于发展初期。

特点2

行业增速较快,跑马圈地正当时。

在H1报告期内,国内大部分IVD企业的营收还处于10亿元水平线以内。同报告期内,罗氏的诊断业务已实现全球范围内亿元的营收,差距亦意味潜力无限。

特点3

净利润率如何提升?迈瑞医疗裁员人。

营业收入代表企业规模,而净利润率才凸显企业生存活力。在14家观察对象中,报告期内共有7家企业的净利率超过20%,基蛋生物的净利率甚至突破40%,且较去年有5.37%的增幅,成绩亮眼。

作为继万孚生物后,国内第二家成功上市的纯正POCT标的,基蛋生物在国内心脏标志物市场处于领先地位。最近三年,心血管类POCT试剂贡献的营收占基蛋生物试剂营收的70%以上,且该品类的毛利率维持在较高水平。值得注意的是,基蛋生物的其他产品线表现一般。

比较两个报告期的数据,发现在14家企业中,迈瑞医疗实现了7.6%的净利率最高增幅。

作为一家规模较大的成熟企业,迈瑞医疗如何在保证营收持续增长的同时,做到一年之内净利率提高7.6%?健康界从其招股书中找到了解题思路——迈瑞医疗一年之内裁员将近人。


  

迈瑞医疗员工总数变化表数据来源:迈瑞医疗招股书

特点4

销售费用率待降,规模效应待显。

保证营收和利润的一大关键是销售业绩。根据各公司公开的财务情况,发现4家公司的销售费用率突破20%,包括迈瑞医疗、三诺生物、透景生命、万孚生物。据业内人士分析,可能是公司基于提升品牌的需求,为拓展中高端市场,在市场推广、渠道让利等方面花费较多所致。

对比两个报告期的数据,发现包括迈克生物在内的9家企业,销售费用率实现了一定程度的下降。实际上,迈克生物董事长唐勇此前在接受采访时,曾表示“收购的经销商销售费用高,因此整体销售费用仍略显向上。”综合来看,IVD行业目前正处于并购整合阶段,渠道并购带来的规模效应还有待显现。

特点5

直销还是经销?

当前IVD产业的销售模式主要包括直销和经销两种。经销模式是指公司先将产品销售给经销商,再由经销商销售给终端客户。经销模式可充分利用经销商在当地的资源优势,迅速占领未开发市场,有利于提升产品的市场占有率。在国内市场,更多的IVD生产企业选择经销模式。

直销模式是指公司直接将产品销售给终端客户。健康界发现迈克生物和美康生物更加看重直销模式,这与其产业布局息息相关。据唐勇介绍,迈克生物不希望做一个简单的产品供应商,而是希望为客户提供整体解决方案,包括优质的产品和服务。

特点6

试剂走量,仪器走价。

在体外诊断行业,试剂占据较多市场份额。一般来说,一台体外诊断仪器在其使用周期内,可消耗数倍于仪器价值的相关配套试剂;且仪器具有成本高、技术要求高等特点,对于国内IVD企业而言,从试剂业务切入更为容易。

在具体进行销售时,“仪器+试剂”联动销售模式是一个新趋势,即企业向医疗机构免费投放体外诊断仪器,仪器产权为企业所有,医疗机构获得仪器的使用权;随后企业向医疗机构销售与投放仪器配套使用的诊断试剂,实现产品的最终销售,并以此建立稳定的合作关系。

特点7

国际合作正流行,国际市场待开拓。

国内企业通过收购国外品牌,掌握先进技术并走向国际市场已不是稀罕事,在IVD领域亦是一样。

科华生物通过收购意大利化学发光标的TGS80%的股权,不仅可直接应用其化学发光技术成果,更可获取TGS在欧盟主要国家的销售网络和客户资源;三诺生物通过收购美国POCT标的Trividia与PTS部分股权,助其迈出国际化的第一步,进入全球血糖仪行业领先阵营;迈瑞医疗在海外市场设有39家全资子公司,形成庞大的研发、营销和服务网络。

在国际IVD市场上,除迈瑞医疗外,更多国内企业还未站稳脚跟。全球庞大的蓝海市场等待中国企业前去拓荒。这也意味着企业需要具有足够强的自主研发能力。

特点8

巩固研发根基,国产替代进口。

体外诊断是典型的技术驱动型产业。技术领先便意味着市场占有率。因此,各企业都十分注重技术研发。

随着研发投入的加大、产品技术水平的提高和并购整合的完成,我国IVD企业综合竞争力将大幅提升,体外诊断行业格局将发生改变。

大潮已来,强者逐浪而胜。

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