TUhjnbcbe - 2021/3/25 12:35:00
近年来，随着信息技术和汽车产业的不断变革，汽车电子技术开始广泛运用于汽车之中。尤其是汽车电动化与智能化的快速发展，使得半导体作为汽车电子控制系统的核心部件，使用场景不断增多，运用数量也在不断增加。汽车半导体成为汽车电动化与智能化的直接受益者，汽车半导体市场也将是近年来发展最快的IC芯片应用市场之一。而其中受益于新能源汽车的渗透率提升，价值量和出货量的双重叠加增长驱动将格外显著。本文主要借助盖世汽车的《汽车半导体产业报告版》给大家分析下，汽车半导体行业的发展现状及相关企业情况。一、汽车半导体产业背景汽车半导体产业链汽车半导体产业链主要包含了上游制造、中游器件及下游产品三大领域。其中上游制造主要是按照芯片的制造工艺分为芯片设计、晶圆代工及封装检测；中游器件主要包括了集成电路、分立器件、传感器和光电子；下游产品主要包含了雷达、摄像头、电控单元、整车控制器等等。其中涉及诸多公司，具体如下图：汽车半导体分类汽车半导体主要通过涉及技术的不同以及器件进行分类，其中按照涉及技术的不同主要分为功率IC、GBT、CMOS、SOC等，按照器件分类，可分为MCU、ASIC、ASSP、模拟器件、分立元件、存储器、微型器件、光电子以及传感器等等。汽车半导体的发展历程主要分了四个阶段：第一阶段（年以前），主要以传统车载音响喇叭及点火装置为主；第二阶段（-年），主要以动力及制动系统为主，涉及ABS、EPS等等；第三阶段（-年）主要以胎压监测、ESC、道路检测等主动安全产品；第四阶段（年-至今）涉及到越来越多的驾驶辅助、智能座舱、新能源等等系统。汽车半导体市场保持快速增长国内半导体市场需求保持快速增长，预计年汽车半导体将占半导体整体市场的12%，其中辅助驾驶系统应用领域增速最快。汽车半导体产品主控芯片与功能芯片产品玩家有所差异控制芯片分主控芯片和功能芯片，主控芯片的融合性更强且需求强算力，目前消费芯片厂商主导主控芯片产品的发展，而传统汽车芯片厂商主攻功能芯片。国内汽车半导体产品严重依赖进口国内半导体存在较大进出口逆差，本土汽车半导体需求基本被外资品牌垄断，自主企业技术储备不足。二、汽车半导体产业市场分析汽车半导体市场保持快速增长全球汽车半导体市场总体呈上升趋势，中国汽车半导体市场全球占比持续提升，至年占比近1/4。汽车半导体细分市场中MCU、集成电路、传感器与执行器的体量较为突出。全球汽车半导体竞争格局集中度较高，国内企业目前份额微不足道年全球汽车半导体市场前10占据60%以上份额，恩智浦位居全球第一，国内企业市场规模整体低于2%。功率半导体集中应用于高压部件及自动驾驶领域汽车功率半导体应用主要为：主逆变器、充电相关应用、辅助类的应用。近年汽车功率半导体市场份额逐年增高，头部企业市场集中度较高，TOP5占据65%市场份额MCU市场呈垄断态势年恩智浦与瑞萨电子并列汽车电子微控制器第一，各拥有28.0%的市场份额。前五企业市场占有率高达81%,MCU市场呈现垄断态势。传感器中国市场行业集中度分散年，全球传感器汽车电子领域市场规模达.3亿美元，连续近十年呈增长态势。传感器汽车电子领域行业市场集中度相对较弱。汽车半导体市场预测在智能网联化与电动化的驱动因素下，半导体单车成本至年达到美元。由汽车销量预测数据得，至年中国汽车半导体市场体量达亿美元，较年增长68%。三、汽车半导体整车产品应用主流无人驾驶汽车用芯片与传感器有所差异当前主流智能网联汽车所用的智能驾驶解决方案各不相同，不同厂商对主芯片的选择也不同，但多数选择英伟达、Moblieye,特斯拉选择自研芯片。汽车主芯片趋于高算力和低功耗发展随着技术的不断进步，汽车主芯片在不断迭代，半导体的工艺制程也趋于精细化，汽车主控芯片在兼顾开发成本的条件下，整体呈现出来高算力与低功耗的优点。车载芯片呈现融合式发展未来车载芯片呈现多芯片融合、高计算能力和高安全性技术发展趋势功率半导体材料趋于碳化硅功率半导体发展至今，已经经历了三代的技术迭代，第三代功率半导体以SiC为材料，具有较大优势。功率半导体的技术趋势功率半导体趋向芯片更小、晶圆更大、厚度更薄发展，通过成本、功率密度、结温、可靠性等方面的提升，实现整个芯片技术进步。四、重点企业介绍重点企业分析-恩智浦恩智浦半导体是全球领先的半导体公司，年，公司收购知名半导体厂商飞思卡尔，一跃成为前十大汽车半导体厂商之首。公司情况恩智浦成立于年，总部位于荷兰，前身为皇家飞利浦公司的事业部之一。?公司的主要产品包括微控制器、射频、传感器、无线连接、模拟技术及电源管理产品。?年12月，恩智浦完成以亿美元收购飞思卡尔半导体，合并后的企业价值超过亿美元。?飞思卡尔主要产品包括微处理器、通信处理器、模拟技术与电源管理，收购强化了公司汽车电子半导体业务。?年，恩智浦营收达到92.56亿美元，其中汽车半导体的收入达到了37.62亿美元，位居行业第一。?年6月21日，恩智浦半导体与伊莱比特宣布，双方将展开合作，致力于交付一款功能强大的新研发平台。恩智浦积极布局中国市场恩智浦自年开始在中国市场布局先后成立了苏州日月新和大唐恩智浦半导体合资公司，形成扎根本土化的汽车半导体业务。恩智浦汽车半导体在ADAS中的应用恩智浦在高级辅助驾驶领域拥有产品设计雷达、视觉技术和中央处理器技术等，其中在视觉微处理器方面技术处于领先地位，NXP推出的视觉微处理器S32V具有强大的运算能力。恩智浦S32V汽车视觉微处理器发展历程及未来规划恩智浦汽车视觉处理器在功能上进行多融合技术探索，未来将实现高级辅助驾驶与AI技术高度融合、摄像头与雷达技术融合等技术，在自动驾驶等级方面预计年前实现L4。重点汽车半导体企业分析全球汽车半导体企业在功率半导体、芯片和传感器等领域布局均各有不同，各企业在不同领域持续投入研发，新产品持续推动智能驾驶和电动化的发展。头部企业在汽车半导体产业的布局瑞萨、意法半导体和德州仪器均为汽车电子领域的行业领导者，近期产业布局主要集中在智能汽车领域。主要汽车半导体企业配套关系一览尾声在电动智能大势所趋背景下，全球汽车半导体面临新一轮增长机遇。中国是国际汽车半导体巨头的核心市场，但从主要汽车产业链企业来看，半导体产品还严重依赖进口。不过，目前国内在半导体领域也有所突破，虽然在汽车级半导体仍处于弱势地位，但是在家电、工业等领域逐渐实现进口替代。在汽车级IGBT领域，比亚迪取得突破。斯达半导部分产品应用于新能源车领域。这些是中国在汽车级半导体领域获得突破的迹象。同时，当前特殊的全球贸易背景下，大国博弈愈演愈烈，实现自主可控极为重要。当前经济转型迫在眉睫，国内技术在不断突破，有望在未来几年通过并购内生模式，快速抢占外资份额，实现进口替代。技术驱动带来的新业态、新经济成为核心选择。国内通过外延并购叠加内生突破，汽车半导体有望迎来新机遇。资料来源：盖世汽车《汽车半导体产业报告版》中商产业研究院《中国汽车半导体市场前景研究报告（年版）》---END---免责声明：行业知识材料为网络搜集，版权归原作者所有，文中观点仅供分享交流，不代表本