冷链物流是以冷冻工艺为基础、制冷技术为手段，使冷链物流从生产、流通、销售到消费者的各个环节中始终处于规定的温度环境下，以保证冷链物品质量，减少冷链物品损耗的物流活动。由此可见，冷链物流是一条上下游紧密衔接的供应链，始终贯穿于原料供应商到终端消费者的产业链条中，目前，我国已经初步形成了以冷链设备生产制造、冷链物流运营和应用需求领域三大环节构成的冷链物流产业链。这里，研究院将对冷链物流产业链的基本构成、发展情况与困境进行简单的介绍，并从*策和需求的角度对未来发展前景作出分析。
1冷链物流产业链发展现状冷链物流行业是随着科学技术的进步、制冷技术的发展而建立起来的，是以冷冻工艺学为基础、以制冷技术为手段的低温物流过程。目前，我国冷链物流已经形成了较为成熟的产业链，上游包括冷链设施设备的建设与生产制造，中游包括冷链运输、仓储等物流的运营，下游是冷链的应用领域，包括农产品、医药、电商及化工等领域。
图1冷链物流产业链
1.1产业链上游：基础设施不断完善，与发达国家尚有差距上游企业为冷链设备的生产制造企业，由于冷链设备属于特种装备制造，因此具有较强的技术壁垒，行业集中度较高，发展较为成熟。据中物联冷链委数据显示，年，全国冷库总量约为万吨（折合1.51亿m3），同比增长15.56%，人均冷库容量0.11m3，与日本（0.32m3）、美国（0.49m3）、加拿大（0.m3）等发达国家相比还有较大差距；冷藏车保有量为21.47万台，同比增长18.16%，冷链设施设备建设加快推进。
图2冷链基础设施发展情况
（数据来源：公开资料整理）
今年，国家发展改革委印发《关于做好年国家骨干冷链物流基地建设工作的通知》（发改经贸﹝﹞号），公布年17个国家骨干冷链物流基地建设名单，为推动国家冷链物流基础设施建设、提高冷链物流发展水平、带动中西部地区冷链物流均衡发展提供有力支撑。
表1年国家骨干冷链物流基地建设名单
1.2产业链中游：冷链市场集中度低，区域企业分布不均衡根据《物流企业分类与评估指标》(GB/T-)，冷链物流企业可分为三大类，即运输型、仓储型和综合型。目前，我国冷链物流企业较多，但是大多为中小型企业，行业集中度较低。年，我国冷链物流总收入为亿元，其中百强冷链物流企业总营收为.24亿元，较年增长53.27%，行业集中度为13.8%，行业整体仍然呈现出小而散的特点；冷链物流企业10强营收为.81亿元，占百强企业总营收的54%，头部集聚效应明显，行业结构将持续调整优化。从中国物流与采购联合会星级冷链物流企业评估委员会审定通过的九批星级冷链物流企业数据来看，星级冷链物流企业共78家，四星级及以上冷链物流企业共53家，市场主体竞争加强。
表2我国冷链物流企业分类及标准
（资料来源：《物流企业分类与评估指标》(GB/T-)）
图3冷链物流行业总收入及集中度情况
图4冷链物流企业分布情况图5星级冷链物流企业分布情况
根据中冷联盟发布的《全国冷链物流企业分布图》显示，年，冷链物流企业数量约家，从分布区域来看，主要分布在华东、华南和华北地区，数量占比分别为32.26%、17.74%、16.1%，西北和东北地区企业较少，数量占比均不到10%；截至第九批星级冷链物流企业名单，我国目前星级冷链物流企业共78家，主要分布在华东地区，有45家，西北、西南、华北和华南地区分布较少，区域星级冷链物流企业分布不均衡，资源差距较大。
1.3产业链下游：食品冷链高速增长，未来市场发展潜力大近年来，新零售的崛起和国家*策的引导不断驱动冷链物流应用市场发展壮大，主要涵盖食品、医药和化工三大细分市场。其中，食品冷链涉及产品种类繁多、体量较大，约占冷链物流应用市场的90%，发展空间巨大。年，我国食品冷链物流总额为6.1亿元，同比增长26.82%，市场规模快速提升。
（数据来源：公开资料整理）
图6年冷链物流行业细分市场需求占比
图-年食品冷链物流总额及增长率
2发展困境2.1冷链物流成本高目前，我国冷链物流成本在总成本中的比重达在70%左右，其中运输成本和仓储成本所占比重最大，企业最终利润率仅在8%左右，当冷库面积%利用时，利润率可以勉强达到20%。从冷链物流各环节分析，冷链流通率低、损耗高是成本居高不下的重要原因。
表3冷链物流成本及利润情况
（数据来源：公开资料整理）
目前，我国预冷基础设施薄弱，“最先一公里”冷链运输发展较为滞后，货物损耗大幅提升。相关研究表明，不经预冷处理的果蔬在流通中损失率达到25%-30%，经过预冷处理的果蔬损失率仅为5%-10%。为了节约成本，有些中小企业在冷链运输过程中采用了“断链”方式运作——用常温运输代替冷链运输，导致产品质量受损。当前，我国果蔬、肉类、水产品的冷链流通率分别为22%、34%、41%，与发达国家95%-98%的冷链流通率相比，差距甚大。“断链”运输导致冷链货物受损严重，每年我国冷链货物损耗率高达25%。
2.2冷链物流资源分散目前，由于冷链物流企业市场集中度较低，缺乏龙头企业对行业资源的整合，冷链资源分散，无法形成规模效应进行优化配置。在普通运输行业，物流信息平台资源较多，物流资源利用率相对较高，而冷链相关信息资源较少，难以集约化运作。
2.3冷链标准化程度低冷链物流标准是行业健康发展的重要保障。据统计我国冷链相关标准已经超过项，但所有这些标准都是推荐性标准。近几年，中国物流与采购联合会冷链委根据行业需要也制定了若干项冷链国家和行业的标准，如《冷链物流分类与基本要求》《食品冷链物流追溯管理要求》等，并进行了标准试点和宣贯工作，但是由于冷链标准缺乏监管，企业执行力度差，部分企业打着全程冷链的旗号，却经营着间歇性供冷，以此“降低”冷链物流成本。
3发展前景冷链物流产业是物流体系中的高附加值产业，是经济发展和消费结构升级的必然产物，是关乎人民生产生活和食品安全的重要产业，在国家*策和市场需求的双轮驱动下，冷链物流产业将持续增长，发展前景十分良好。
3.1*策驱动近年来，国家以农产品流通和食品安全为主要抓手，加大了对冷链物流产业的重视程度，特别是在新冠疫情的环境下，冷链物流成为了国家防控输入型新冠病*、保障居民基本生活需要的关键，国家对此出台了一系列相关*策与意见。农产品冷链物流是农产品流通的重要支撑，中央一号文件从冷链物流基础设施网络建设、冷链仓储物流体系、冷链物流体系到农产品仓储保险冷链物流设施建设等方面，对冷链物流产业的发展强调了重点和方向。在其他*策文件中，国家从保障食品安全、促进消费升级、提升标准化水平等诸多方面，强调了冷链物流产业的重要性，并加大了对冷链物流产业的支持。在国家*策的引导和驱动下，未来冷链物流产业将继续保持高速增长的活力、拓展广阔的发展空间。
表4-年中央一号文件冷链相关*策
表5近3年冷链物流相关*策
年份
*策名称
主要内容
《关于加强冷冻冷藏食品经营监督管理的通知》
从严格落实经营者主体责任、加强日常监管和监督抽检、严厉打击违法违规行为以及强化社会监督四个方面着手，保障冷藏冷冻食品质量安全。
《关于加快道路货运行业转型升级促进高质量发展的意见》
以冷链物流、零担货运、无车承运等为重点，加快培育道路货运龙头骨干示范企业，引导小微货运企业开展联盟合作，鼓励提供优质干线运力服务的大车队模式创新发展。
《关于加快发展流通促进商业消费的意见》
加快农产品产地市场体系建设；加快发展农产品冷链物流；加大农产品分拣、加工、包装、预冷等一体化集配设施建设支持力度；加强特色农产品优势区生产基地现代流通基础设施建设
《关于深化改革加强食品安全工作的意见》
建立覆盖基地贮藏、物流配送、市场批发、销售终端全链条的冷链配送系统，保障食品安全运输。
《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》
将仔猪及冷鲜猪肉纳入鲜活农产品运输“绿色通道”*策范围；推行猪肉产品冷链调运，加快建立冷鲜肉品流通和配送体系；冷链物流企业水电气与工业同价；提高冷鲜肉消费比重；加强冷链物流基础设施建设。
《关于进一步优化发展环境促进生鲜农产品流通的实施意见》
为进一步优化发展环境，解决生鲜农产品流通领域制约企业尤其是民营企业发展的突出问题，促进生鲜农产品流通业健康发展，从降低企业经营成本、加大金融支持力度等五方面提出了12条实施意见，促进生鲜农产品流通业健康发展。
《关于做好年国家骨干冷链物流基地建设工作的通知》
加强对国家骨干冷链物流基地运行情况的监测，建立动态调整和退出机制，及时研究解决国家骨干冷链物流基地建设中存在的突出共性问题。提高冷链物流规模化、集约化、组织化、网络化水平，支持生鲜农产品产业化发展，促进城乡居民消费升级。
《冷链食品生产经营新冠病*防控技术指南》《冷链食品生产经营过程新冠病*防控消*技术指南》
以预防冷链食品从业和相关人员受到新冠病*感染为主线，突出装卸储运等重点环节防控，注重加强冷链食品包装的清洁消*。
《国务院办公厅关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》
在常态化疫情防控条件下，为着力补齐新型消*短板、以新业态新模式为引领加快新型消费发展。加快推广农产品“生鲜电子商务+冷链宅配”、“中央厨房+食材冷链配送”等服务新模式。
《关于进一步加强农产品仓储保鲜冷链设施建设工作的通知》
进一步推进农产品仓储保鲜冷链设施建设工作，加大*策支持。
《关于进一步降低物流成本的实施意见》
对鲜活农产品运输执行“绿色通道”*策，切实降低与人民群众生活消费相关的冷鲜祝融等鲜活农产品运输成本；优化城市配送车辆通行停靠管理，改进通行管理工作，充分保障生活物资、医疗物资的城市配送及时、高效。
《关于加强冷藏冷冻食品质量安全管理的公告》
将冷藏、冷冻食品的质量安全提到新的高度，公告对于贮存运输过程提出明确要求：贮存业务及时备案，委托方履行监督义务，受托方负责贮存运输质量安全管理，发现问题及时报告，加大违法违规行为打击力度。
《关于进一步加强冷链物流渠道新冠肺炎疫情防控工作的通知》
配合做好冷链食品追溯管理、应急处置、环境消杀等工作，推动建立冷链物流供应链全链条、可追溯、一体化管理体系，切实防范冷链物流新冠病*传播风险。同时，要密切配合海关部门开展进口冷链食品查验工作，强化口岸通关查验管理。
《关于印发进口冷链食品预防性全面消*工作方案的通知》
有效防范新冠肺炎疫情通过进口冷链食品输入风险，实现“安全、有效、快速、经济”目标，在确保进口冷链食品安全的同时，提升口岸通关效率，避免货物积压制港，保障产业链供应链稳定。
《关于切实支持做好新冠肺炎疫情防控期间农产品稳产保供工作的通知》
发展农产品冷链物流，做好新冠肺炎疫情防控期间“菜篮子”等农产品稳产保供工作，减免农业信贷担保相关费用，加大农产品冷藏保鲜支持力度，加大地方财*资金统筹力度等5大举措。
3.2需求驱动从年到年，我国生鲜冷冻产品，包括鲜肉及冷藏肉、水产品、速冻米面、果蔬、乳制品等五个门类，总产量从11.28亿吨增长至12.12亿吨，对应的冷链物流需求总量由万吨增长至万吨，占总产量的16%左右，需求规模年均增长率达到19.7%，冷链物流需求增长潜力巨大。
图8冷链物流需求规模
（数据来源：公开资料整理）
总体来说，目前我国冷链物流产业链处于高速发展的关键时期，在国家宏观*策的引导和市场需求的拉动下，冷链物流产业链将逐步走向成熟。在此，研究院认为，未来冷链物流产业链还应从不断加强行业宣传、强化冷链物流意识，完善基础设施设备、打通全程冷链通道，培育壮大冷链物流企业、提高市场集中度，健全冷链物流法规体系、加强食品安全监管，提高冷链物流技术、加强人才队伍建设等五个方面不断优化，为产业链的高速发展、承担更大使命奠定坚实的基础。扫码