限塑令下需求增长且供应偏紧白卡纸价格连续涨氨纶价格升至数年新高龙头企业议价权持续增强MCU大厂再次全面调高售价行业迎来国产化机遇巨轮智能将获董事增持两机构席位买入徐工机械
○限塑令下需求增长且供应偏紧白卡纸价格连续涨------2月1日，从百川盈孚获悉，国内部分厂商白卡纸价格上调元-元/吨，报价元-元/吨，今年以来累计涨幅约12%。华创证券认为，年四季度以来，由于海外浆厂部分停产或转产，叠加海运集装箱紧张状况延续，国内木浆供应趋紧。木浆价格上涨为白卡纸涨价带来成本支撑，同时在新版限塑令下，白卡纸替代需求巨大，使得白卡纸行业维持高景气。公司方面，博汇纸业（）、太阳纸业（）等经营白卡纸业务。○2月1日，北向资金净买入34.59亿元。中国中免、长江电力、隆基股份获得的净买入额均超过5亿元。○据国金证券测算，上周股票型基金平均仓位提升0.53%个百分点，达到89.61%。仓位高于90%的产品数量超过只，较此前一周明显增长。○私募排排网数据显示，截至1月22日，股票私募整体仓位指数为80.37%，环比前一周提升1.27个百分点，创出历史新高。○平安银行披露首份上市银行年年报：第四季度净利润65.3亿元，同比大增43%；不良贷款率1.18%，较上年末下降0.47个百分点，较9月末下降0.14个百分点。○厦门钨业将2月上旬的仲钨酸铵长单采购价上调元/吨，现报13.45万元/吨。自去年11月下旬以来已五次上调，累计上调9元/吨。○氨纶价格升至数年新高龙头企业议价权持续增强------据百川盈孚数据，2月1日，多家氨纶企业上调报价。以40D产品为例，华峰氨纶由42元/吨上调至44元/吨，烟台泰和由46元/吨上调至48元/吨，已超过-年的高点。氨纶-纯MDI-PTMEG价差也在持续上行。国信证券化工团队认为，氨纶主要用于高端服饰，需求增速较快。供给方面，氨纶行业集中度CR5已提升至67%，未来3年新增产能全部来自5家龙头企业，且投产时间均在年下半年以后。预计半年以内行业景气度有望持续，高盈利有望维持。看好行业龙头华峰化学（）、泰和新材（）。○MCU大厂再次全面调高售价行业迎来国产化机遇------据媒体报道，MCU大厂盛群半导体日前向客户发出通知，宣布自4月1日起所有IC类产品全面调高售价15%。主因市场供需失衡，原物料价格不断上涨，晶圆厂已经启动第二波代工价格调涨，封装厂也开始全面调高封测价格。华创证券认为，MCU涨价主要由于产能错配以及低库存所致。在全球MCU持续缺货的背景下，许多终端制造厂纷纷选择使用国产MCU替代，有望给国内厂商带来机遇。如国内较具规模的工控单芯片主要厂家中颖电子（327），以及国内最大的MCU提供商兆易创新（）等。○巨轮智能等将获增持------巨轮智能（）董事郑栩栩、李丽璇、林瑞波及吴豪计划在未来3个月内增持公司股份，各自不低于万股，合计增持不低于万股。永辉超市（）董事长张轩松计划在未来6个月内增持公司7万股至1.5亿股，增持价格不超过9元/股。○金智科技等拟回购股份------金智科技（）拟回购1亿至2亿元，回购价格不超过11.48元/股。海特高新（）拟回购1亿至2亿元，回购价格不超过20元/股。苏试试验（416）拟回购0万至1亿元，回购价格不超过28元/股。诚邦股份（）拟回购0万至万元，回购价格不超过10.08元/股。○中环股份拟投建单晶硅材料项目------中环股份（）拟投建50GW（G12）太阳能级单晶硅材料智能工厂及相关配套产业项目，总投资额预计亿元。项目拟选址在银川经开区，约.8亩地块。○中国宝安获股东举牌------中国宝安（）股东韶关市高创企业管理有限公司于2月1日增持公司.93万股后，持股比例达到5%，并计划在未来12个月内继续增持不低于万股。○天海防务子公司签订造船大单------天海防务（008）全资子公司大津重工近日与买方签订了共十二艘DWT多用途干货船建造合同，合计金额约6.92亿元，占公司年营收的.49%。○航天电器拟定增募资------航天电器（）定增募资不超14.66亿元，用于特种连接器、特种继电器产业化建设项目、年产万只新基建用光模块项目、年产.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目等。○君实生物与Coherus签约合作------君实生物（）将授予Coherus特瑞普利单抗和两个可选项目在美国和加拿大的独占许可，以及两个早期阶段检查点抑制剂抗体药物的优先谈判权，可获得合计最高达11.1亿美元的首付款、可选项目执行费和里程碑付款。特瑞普利单抗是中国首个批准上市的以PD-1为靶点的国产单抗药物。
○两机构席位买入徐工机械------2月1日，徐工机械（）获两家机构席位合计买入.25万元，占全天成交总额的8.49%，另有深股通净买入.55万元。华泰证券认为，受益于风电抢装支撑大吨位产品新增需求，以及环保趋严带来的更新换代需求，年起重机行业销量有望维持高位。徐工机械的起重机龙头地位稳固，母公司混改稳步推进，利好其长远发展。○2月份基金发行再出爆款但整体情绪有所降温------今年1月份，股票型和混合型公募基金的总发行规模达到.76亿元，刷新了单月历史纪录。2月首个交易日有15只新基金集中发行，南方兴润价值的认购规模超过了亿元的募集上限，东方红睿泽三年定开混合基金在成立三年后开放申赎，单日申购规模也超过了亿元。但其他多只基金并未一日售罄，“日光基”比例已较1月明显减少。汇成基金基金研究中心认为，过去一年，公募基金整体收益明显好于个人投资者直接炒股。从中长期来看，权益类基金发展前景广阔。但就短期而言，当前权益市场上涨动力不足，发行火爆现象难以延续。
-02-02-时报财富资讯-（星期二）三星将新建一条6代OLED产线、OLED应用领域及渗透率加速爆发缅甸事件或增加重稀土供给收缩预期、龙头企业利润望持续超预期深纺织A：7号线大尺寸偏光片项目即将试生产宝钛股份：进入氢燃料电池用钛领域三星将新建一条6代OLED产线OLED应用领域及渗透率加速爆发------据媒体报道，为了响应IT产品市场需求，三星Display计划在忠南市牙山A4工厂中搭建了一条笔记本电脑OLED生产线。三星Display也在改造牙山A2、A3生产线，使其可以生产用于笔记本电脑的OLED面板。1月初，三星Display宣布，计划在今年内面向笔记本推出超过10款的OLED面板，比去年翻番，预计到年的销售额将增长五倍。与此同时，该公司第四季度电话会议上表示，将扩展OLED面板的应用领域至笔记本电脑、平板电脑和汽车上。OLED是当前主流显示技术市场中发展最快、应用前景最好的技术之一，现已成为带动新型显示产业发展的重要驱动力。随着5G和智能时代等应用场景的不断发展，智能手机、电视、智能手表、VR等终端产品需求不断增加，OLED面板市场渗透率逐步提升、市场规模快速增长。为了满足日益增长的下游需求，各大面板大厂均开始加速OLED产线建设。除三星外，国内京东方、天马和维信诺等公司也在加速布局OLED产线。数据显示，目前已建成AMOLED生产线25条，在建生产线3条，计划2条。随着OLED产线建设的加速，相关产业链公司受益。双星新材（）+2.01%公司光学膜材料可应用于超高清电视、OLED电视、显示器、笔记本电脑车载显示屏等多个市场，需求量稳步提升，下游客户包括三星、京东方。濮阳惠成（481）+0.96%公司研发生产功能材料中间体，部分功能材料中间体产品下游应用于OLED领域。缅甸事件或增加重稀土供给收缩预期、龙头企业利润望持续超预期------据媒体报道，2月1日凌晨，缅甸总统温敏、国务资*昂山素季及一些民盟高级官员被*方扣押，随后缅甸*方发布声明，实施为期一年的紧急状态。同日南方稀土公布最新挂牌价，氧化铽、氧化镝等重稀土价格继续上调，其中氧化铽中间价上调10万元/吨，氧化镝中间价上调3.5万元/吨。缅甸是我国重稀土进口最大来源国，近几年进口量维持在2万吨左右，供应了国内约一半的重稀土生产。近年来，因封关、疫情等原因导致缅甸稀土供给频繁波动。业内人士指出，缅甸*方宣布一年紧急状态，对在缅的国外矿商造成极不稳定的情绪影响，在缅投资预计收缩，且*方后续是否会采取封锁措施也尚未可知，总体来看缅甸稀土供给中远期存在一定的隐藏风险。需求方面，随着新能源汽车需求开始爆发，风电、节能变频空调、传统汽车等下游需求持续回暖，稀土下游需求有望持续向好。“十四五”期间国内稀土供给或仍将受到开采总量指标的限制，预计打黑、环保等供给侧高压*策仍将持续。券商分析师认为，国家*策的有力支撑，预计稀土价格或继续保持强势，供需基本面与*策有望共振，稀土行业或将迎来历史性拐点。A股中，可