昨天80多家机构调研博雅，博雅未来发展也非常清晰了，市场正在憧憬美好未来。
调研的主要消息如下：
1、到年，存量13个浆站做到吨，
2、到年现有浆站应该可以翻一倍，也就是26个。
3、丹霞有18个站，加分站有25个，去年一年采多吨
4、正常净利率25%左右，今年净利润水平是吨浆净利润在85万左右。
5、新厂9月份动工，计划年投产，新产能要吨
6、广州的医药经销配送和华润这片有竞争，我们考虑做一些整合。并把糖尿病这块合并到华润双鹤，总体方向是非血制品板块逐渐剥离，专注于血制品。推进的节奏看利润水平。
7、丹霞要调浆，未来2年，不超过吨原浆，另外用于生产静丙的不超过吨，生产纤原的不超过，因为产能有限，公司现有产能每年可处理原料血浆约吨。
到年，公司血浆保守会达到1,吨，按照85万的利润计算。利润13.6亿。估值40-60倍。就是-亿。大约是三年2倍的利润。
如果市场展望调浆，展望剥离化药、展望新批站点，中长期就是下一个天坛生物。
所以，亿，算是合理值，后面仍然可以越跌越买。
不利因素：
1.毛利下降。
2、新开站点不及预期。
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操作上，目前持有博雅生物80w，旭升30w，光模块板块10w。（中际旭创、剑桥科技、光迅科技）
（如果对你有所帮助、欢迎